מתן ייעוץ פנסיוני למגוון אוכלוסיות וארגונים,
תוך התאמה אופטימלית ותכנון מיטבי לצרכי הלקוח.

 

 

    יוסי מימון

כלכלן ובעל רשיון יועץ פנסיוני מטעם משרד האוצר מ.ר 065066920

                                  

  • מקצועיות ואמינות אישית ובין אישית –  גבוהה
  • רמת שרות גבוהה
  • זמינות ואכפתיות לזכויות הלקוח הפנסיוניות
  • ניסיון רב בטיפול בפורשים בשרות הציבורי ,הממשלתי, הפרטי ובכלל.
  • לעובדי אונ' בן גוריון – התמחות מיוחדת לחברי הסגל, כמי שהיה שותף בכתיבת מרבית ההסכמים.
  • התמחות מיוחדת לעובדי הוראה פורשים

 

חשיבות היעוץ הפנסיוני

• החסכון הפנסיוני הוא הנכס החשוב והמשמעותי ביותר שהאדם צובר במשך חייו על מנת לאפשר רמת מחייה הולמת בפרישה ולהיערכות למצבי חירום כמו נכות ופטירה . בגודלו הוא אף משמעותי יותר משווי דירה ממוצעת ולכן אך טבעי הוא לפנות ליעוץ פנסיוני מוסמך.

• תוחלת חיים הולכת ומתארכת ויש צורך הולך וגובר לתכנון הפנסיוני. השימוש ביועץ מנוסה תגרום למיצוי זכויותיכם!

• רגולציה מרובה בתחום הפנסיוני מעוררת מודעות מוגברת לשינויים התכופים המתרחשים תדיר ומעלה את הצורך להתייעץ עם יועץ פנסיוני לבחינת התיק הפנסיוני.

הטלת האחריות לבחירת המוצרים הפנסיוניים על המבוטחים עצמם-רפורמת בכר מגדילה אף היא את הצורך ביעוץ פנסיוני.

• העלאת המודעות הפנסיונית ע"י העיתונות הכלכלית בטיעון שמדובר על הנכסים החשובים ביותר לאדם עם המורכבות הגבוהה ביותר,מחישה אף היא את הפנייה ליעוץ פנסיוני.

 

דילוג לתוכן