יוסי מימון

יועץ פנסיוני מורשה

Get Adobe Flash player

 

החזון

להנגיש את הייעוץ הפנסיוני למגוון אוכלוסיות וארגונים, תוך התאמה לצרכים והיכולות, במטרה לחסוך ולתכנן טוב יותר ובאופן אובייקטיבי את המערך הפנסיוני האישי / העסקי /הארגוני.

 

מגיפת הקורונה וחוסר האפשרות החוקית להיפגש

מנעה את היכולת לביצוע יעוץ דחוף

או מילוי ניירת למס הכנסה בגין פרישה

כעת שינה המפקח על הביטוח את התקנות

כך שניתן יהיה ב-3 החודשים הבאים עד 30.6.2020

להתייעץ גם ללא פגישה פיזית

{ אלא טלפונית או וידאו}.

אשמח לסייע לכל מי שנצרך לשרות יעוץ פנסיוני

ו/או מיסוי פרישה במחיר אטרקטיבי

לאור הנסיבות.

 

 

אתם מוזמנים להתקשר כעת ל- 0528795762

 או לשלוח דוא"ל ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מדוע לבחור בי כיועץ?

  • ניסיון רב בעולם העבודה והכלכלה לטובת הלקוח
  • מקצועיות ואמינות אישית ובין אישית -  גבוהה
  • רמת שרות גבוהה
  • זמינות ואכפתיות לזכויות הלקוח הפנסיוניות
  • לעובדי אונ' בן גוריון - התמחות מיוחדת לחברי הסגל, כמי שהיה שותף בכתיבת מרבית ההסכמים.
  • לחברי ההתישבות העובדת - התמחות מיוחדת ובה נסיון רב ביעוץ פנסיוני לפרט.

ההבדל בין יועץ פנסיוני לסוכן/משווק פנסיוני

 

 

 

הגברת המודעות ליעוץ פנסיוני

מאת: יוסי מימון, יועץ פנסיוני.

המודעות ליעוץ פנסיוני הולכת וגוברת עקב מספר גורמים:

1. החסכון הפנסיוני הוא הנכס החשוב והמשמעותי ביותר שהאדם צובר במשך חייו על מנת לאפשר רמת מחייה הולמת בפרישה ולהיערכות למצבי חירום כמו נכות ופטירה . בגודלו הוא אף משמעותי יותר משווי דירה ממוצעת ולכן אך טבעי הוא לפנות ליעוץ פנסיוני מוסמך.

2. תוחלת חיים הולכת ומתארכת ויש צורך הולך וגובר לכלכל צעדינו מבחינה פנסיונית. ללא יעוץ פנסיוני מושכל ,יקשה על האדם מן הישוב להיערך בשום שכל לאתגר מורכב זה.

3. רגולציה מרובה בתחום הפנסיוני מעוררת מודעות מוגברת לשינויים התכופים המתרחשים תדיר ומעלה את הצורך להתייעץ עם יועץ פנסיוני לבחינת התיק הפנסיוני.

4. הטלת האחריות לבחירת המוצרים הפנסיוניים על המבוטחים עצמם-רפורמת בכר מגדילה אף היא את הצורך ביעוץ פנסיוני.

5. העלאת המודעות הפנסיונית ע"י העיתונות הכלכלית בטיעון שמדובר על הנכסים החשובים ביותר לאדם עם המורכבות הגבוהה ביותר,מחישה אף היא את הפנייה ליעוץ פנסיוני .

 

לשם מה צריך ייעוץ פנסיוני?:

יעוץ פנסיוני אישי: / יעוץ פנסיוני לחברות, עסקים וארגונים.

יעוץ מקצועי ואובייקטיבי - לגבי מצב פנסיוני נוכחי ועתידי. לללא שום זיקה לסוכני /חברות ביטוח, קופות גמל וכיו"ב.

קרא עוד...

שלבי עבודת היעוץ הפנסיוני:

מיפוי ואיסוף המיידע אודות התיק הפנסיוני הקיים על ידי המבוטח.

קרא עוד...

תמחור:

המחיר הינו פונקציה של היקף התכניות הפנסיוניות שברשות הלקוח

קרא עוד...

 

אתם מוזמנים להתקשר כעת ל-0528795762